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一、中蒙經貿發展現狀

（一）雙邊貿易

1.中蒙貿易總量分析（1）從中方看，中蒙貿易總額呈穩步上升態勢。1996~2011年均增長25.87%，占全國貿易總額的比重由1995年的0.06%上升至2011年的0.17%。進入2012年，世界經濟緩慢復蘇，對蒙貿易有所下降，2013年同比下降9.8%，2014年上半年，中蒙貿易呈緩慢回升態勢，貿易額達28.45億美元，同比增長11%，增速比上年同期上升33個百分點，占全國貿易總額的比重為0.14%，占比同比上升0.02個百分點。從貿易結構看，對蒙貿易呈逆差。1995～2013年，對蒙進口和出口年均增長分別為22.11%和22.76%，出口增速要快于進口增速，但出口總額要小于進口總額。2014年上半年，對蒙出口9.77億美元，占全國出口總額的0.09%；對蒙進口18.69億美元，占全國進口總額的0.17%，對蒙貿易逆差8.92億美元，同比增長40.25%。（2）從蒙方看，自1999年中國已連續15年成為蒙古最大貿易伙伴國。1999～2013年，蒙古對華貿易額年均增長25.96%，占全部貿易總額比重由1999年的31.23%上升至2013年的52.06%。2014年上半年，蒙古對華貿易總額31.34億美元，同比增長22.09%，增速比上年同期上升36.84個百分點；占蒙古貿易總額的61.24%，占比同比上升10.85個百分點。從貿易結構看，對華貿易呈順差。1999年，蒙古對華出口超過俄羅斯，且占比逐年上升，由1999年的31.9%上升至2013年的86.8%。蒙古對華進口占比相對穩定，基本維持在20%～30%左右，與對俄進口占比大體相當。2014年上半年，蒙古對華出口22.80億美元，占蒙古出口總額的91.9%，對華進口8.54億美元，占蒙古進口總額的32.4%，蒙古對華貿易順差14.25億美元，同比增長43.22%。2.中蒙貿易特點分析。中蒙貿易中，蒙古國經濟對中國高度依賴，其對華貿易占其貿易總額的一半以上，因此，從蒙古國角度分析中蒙經貿特點。（1）蒙古對華出口以原材料和初級產品為主。作為前蘇聯的衛星國，蒙古國經濟發展受到計劃經濟體制的影響，以畜牧業和采礦業為主導，產業結構單一，對外依賴性強。畜牧業是蒙古國的基礎產業，占農業總產值的80%以上，占出口收入的10%。蒙古國也是世界第二大羊絨生產國，羊絨、馬毛、駱駝毛、牛羊皮等畜牧初級產品及其初加工品均是重要的出口產品。采礦業是蒙古國的第一主導產業，隨著政府主導的“礦業興國”戰略的實施，蒙古礦業在國家經濟中的地位不斷提升，目前，礦業占蒙古國GDP總量的20%，占預算收入的40%，占投資的85%，占出口總額的90%，且礦產品出口的90%以上銷往中國。歷史數據表面，蒙古國歷年出口的能源礦產品中，銅礦石、原油、煤炭、鋅礦石、鐵礦石等幾乎100%進入中國市場，而畜產品包括皮草和羊絨等幾乎90%以上流入中國。2014年上半年，蒙古國對中國出口排在前三位的是銅礦精粉、原煤和鐵礦石，均為工業原料，分別占蒙古對中國出口總額的43.24%、19.64%和9.13%；羊絨及羊皮革制品出口額18.33百萬美元，占蒙古對中國出口總額的0.81。（2）蒙古對華進口以生產和生活用品為主。蒙古國工業基礎薄弱且不成體系，機械、石化、電子等制造業產品和大部分輕工業產品不能自給，只能依賴進口。蒙古國從中國進口的產品呈現多樣化特點，在居民生活和工業生產領域均有涉及。2014年上半年，蒙古國從中國進口中，大米4.61百萬美元，布料0.53百萬美元，公共汽車和貨車0.41百萬美元。

（二）中國對蒙投資

中國對蒙古國投資逐年上升，且主要集中于礦產、基建、運輸、房地產等行業。憑借豐富的礦產資源，蒙古國外商直接投資保持較快增長。蒙古礦產FDI占總FDI的比重由2005年的58.36%上升至2011年的81.59%，2012年小幅下降至69.33%。2000～2009年，中國連續10年成為蒙古的第一大投資國。2010年后，荷蘭對蒙投資不斷擴大，成為第一大投資國。1990～2013年，中國對蒙直接投資37.44億美元，占蒙古外商直接投資十大來源國總額的26.77%，低于排名第一的荷蘭3.44個百分點。2012年5月17日，蒙古國政府頒布實施《外國投資戰略協調法》，將采礦、銀行和金融業、媒體和通信三大行業納入國家戰略領域，嚴重挫傷了包括中國投資者的積極性，中國對蒙投資大幅下滑。2013年中國對蒙直接投資2.61億元，同比下降31%。2013年10月，蒙古國又通過《新投資法》，外商直接投資有所回升。2014年1季度，中國對蒙直接投資0.52億美元，同比增長57%，占蒙古外商直接投資的13%，比上年末上升2個百分點。目前，在蒙投資的中國企業共5000多家，占全部在蒙投資企業數的49.4%。在活躍的1000多家中資企業中，445家在蒙從事礦產領域投資經營，其中136家為中國獨資企業，其余為合資企業，上述企業持有4744張蒙古政府頒發的礦物開采特許證。在蒙企業投資的行業主要有地質礦產資源勘探與開采、貿易餐飲服務、建筑工程及建材生產、畜產品加工、食品生產等；投資來源地按行政區域劃分，具有地緣優勢和語言優勢的內蒙古企業占一半以上，其次是距離較近的北京、天津、河北、山東、山西、陜西以及東北三省的企業。（三）中國對蒙經濟合作。對蒙經濟合作進一步深化。2012年中國企業在蒙古國新簽承包工程合同96份，新簽合同額33.97億美元，完成營業額8.41億美元，同比增長28.45%。當年派出各類勞務人員11087人，年末在蒙勞務人員6078人。新簽大型工程項目包括山東電力基本建設總公司承建的蒙古南戈壁5*150MW項目，中鐵十二局集團有限公司中標蒙古國烏蘭巴托市政工程EPL項目，江蘇江都建設集團有限公司承建的奧尤陶勒蓋K320SWP002-005項目等。

二、現階段制約中蒙經貿深化發展的主要因素

（一）中蒙經濟下行導致雙邊貿易下降。自2008年金融危機以來，得益于蒙古政府“礦業興國”的發展戰略，蒙古國經濟發展勢頭強勁，2012年GDP實際增長12.3%，但單一的產業結構和貿易結構使蒙古國面臨著較大的外部風險。2012年下半年開始，由于國際市場價格下跌、中國需求放緩以及煤炭大國的產品競爭，蒙古較為依賴的焦煤出口受到巨大沖擊，以MMC、MAK和ETT等公司為代表的煤炭企業處境困難，對外貿易持續下降，外匯儲備大幅減少，外債壓力不斷加大。2014年上半年，蒙古GDP實際增長5.3%，低于上年同期6個百分點；進出口總額51.18億美元，同比增長0.5%；財政赤字2202億圖（合1.21億美元），同比上升119.7%；2014年7月14日，穆迪下調蒙古主權債務評級至B2。與此同時，蒙古最大的出口國和進口來源國中國正處于經濟增速換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的“三期疊加”階段，經濟下行壓力加大，結構調整任務艱巨，GDP增速明顯放緩。2014年上半年，中國GDP同比增長7.4%，比上年同期下降0.2個百分點，進出口額20209億美元，同比增長1.21%，比上年同期下降9.8個百分點。因此，中蒙經濟下行，有效需求不足導致雙邊貿易下降。（二）蒙古國政策不穩定使中資企業面臨投資風險。近年來，因擔心中國在蒙古國的影響力不斷擴大，蒙古國資源民族主義逐步抬頭，尤其在世界經濟不確定的環境下，蒙古國政策缺乏穩定性，推行政策的“靈活性”加大，對外承諾和協議常常朝令夕改，成為對蒙貿易和投資不可忽視的重要風險。2012年5月蒙古國家大呼拉爾通過《關于外國投資戰略意義領域協調法》（以下簡稱《協調法》），該法律規定，戰略性經營企業的外國投資比例超過49%且投資額超過1000億圖時，由政府提交議會決定，而其他情況下授予許可事宜則由政府決定，礦產、銀行、通訊及新聞媒體均被劃入戰略領域。《協調法》對外商投資門檻和監管力度的提高，導致外商投資大幅減少。2013年，蒙古國外商直接投資23.72億美元，同比下降55%，其中，中國對蒙投資2.61億元，同比下降31%。盡管在2013年10月3日，蒙古國國家大呼拉爾以83%的通過率討論通過了《新投資法案》，《協調法》隨之廢止，但這種朝令夕改的政策行為嚴重挫傷了外商投資的積極性。（三）蒙古國單方毀約導致中資企業損失嚴重。中國鋁業是世界領先的氧化鋁、原鋁和鋁加工生產商，也是涉足蒙古市場的為數不多的大型國企之一。為緩解日益高企的成本壓力，中鋁提出“煤電鋁”一體化的戰略，逐步將產業鏈向上游延伸，開展“海外尋煤”。2011年7月，中國鋁業全資子公司中鋁國際貿易有限公司同蒙古珍寶TT公司簽署“TT東區煤炭長期貿易協議”，以開發號稱世界最大潛在煤礦的塔本陶勒蓋。根據合同規定，中企向蒙古貸款3.5億美元，TT公司的煤炭將得到長期穩定包銷。2011年10月，首批TT公司煤炭運抵兩國邊境甘其毛都口岸，2012年TT公司應供貨300萬～400萬噸，而實際供貨237萬噸。正式履約后，自2012年初，全世界范圍內包括中國市場煤炭需求和價格持續下滑，中國進口蒙古煤炭大幅減少。盡管經濟持續下行，中鋁為維護長期合作，堅持履約，在庫存大量增加面臨長期虧損的情況下依然從蒙古國運煤。但2013年1月11日開始，中國鋁業接到蒙古珍寶TT公司通知，稱其不再履行協議，停止向中國出口煤炭，并要求“調高價格、降低數量、重新談判”。由于蒙古珍寶TT公司擁有世界最大的焦煤礦，基本掌握了蒙古對華的焦煤出口，蒙古單方中止協議勢必會對中國焦炭市場造成較大影響，同時會使中鋁蒙受巨大損失。（四）中蒙貿易投資領域相對集中，深度合作有限。中蒙貿易具有較強的互補性，主要集中于礦產資源開發和畜產品加工領域。中國對蒙古企業行業的投資則顯得嚴重不足，尤其是在銀行、金融服務等對雙邊交往具有基礎性和促進作用的行業，文化、教育、科技等兩國具有傳統聯系的領域，以及醫療衛生、信息、通信服務等蒙古國經濟發展急需支持和具有巨大市場潛力的行業，這種失衡的貿易投資結構在阻礙兩國形成更緊密經貿關系的同時，也不利于兩國長期保持緊密經貿關系。突出表現在：一是過度依賴采礦業使兩國的經貿關系易受世界經濟周期性波動的影響；二是中國企業在礦產資源開發中，由于環境污染、植被破壞等原因以及蒙古資源民族主義抬頭，一定程度影響中蒙貿易往來。三是經貿結構單一，容易引發蒙古國對本國經濟安全的擔心和憂慮，很可能出于保護本國利益修改經貿協議，政策不確定性較大。

三、中蒙經貿合作展望

總體看，基于地緣優勢、資源優勢和人文優勢，中蒙經貿合作不斷深化，貿易投資領域不斷拓展。盡管當前形勢下面臨著一些困難，但挑戰與機遇并存，中蒙在經貿合作方面有廣闊的發展前景，主要基于以下幾個方面。（一）中蒙戰略伙伴關系進一步深化。2014年是中蒙建交65周年，也是新修訂的《中蒙友好合作關系條約》簽訂20周年。8月21日至22日，國家主席對蒙古國進行國事訪問，兩國簽署了《中華人民共和國和蒙古國關于建立和發展全面戰略伙伴關系的聯合宣言》，決定將中蒙關系提升為全面戰略伙伴關系，并簽署了涉及經濟、基礎設施建設、礦產、教育、金融、文化等諸多領域的26項合作文件。2013年10月底，蒙古國總理阿勒坦呼亞格訪華期間，兩國政府簽署了《中蒙戰略伙伴關系中長期發展綱要》，確立了“礦產開發、基礎設施建設、金融合作”三位一體、統籌推進的總體合作戰略。一是增進政治互信，開展戰略合作。保持高層交往勢頭，開展多層次、寬領域、高水平的交流與合作。在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持。二是大力開展互聯互通等基礎設施建設，就連通兩國的鐵路、公路、天然氣輸送、電力輸送等進行統籌規劃和建設。三是以大項目合作為龍頭，帶動經貿合作全面發展。中方支持蒙方建設工業園區和經濟區，愿同蒙方探討建立邊境自貿區。四是加強金融合作，完善投資環境。積極研究擴大雙邊本幣互換規模，開展兩國企業本幣貿易結算。為對方企業在各自國家投資創造良好條件。五是深化教育、文化、青年、地方等交流與合作。以兩國建交65周年為契機，辦好“中蒙友好交流年”等活動，實現青年交流機制化，支持兩國互設文化中心，夯實中蒙關系的民意基礎，不斷豐富兩國戰略伙伴關系的內涵。全面戰略伙伴關系的建立和《綱要》的簽署為兩國合作進一步指明了方向，為兩國在貿易、能源、互聯互通、金融、農牧業、人文等方面的全面合作奠定了良好的政治基礎，有利于實現互利共贏，推動雙邊關系長期穩定向前發展。（二）蒙古國投資環境進一步改善。鑒于當前復雜多變的國內外環境，蒙古國政府積極采取措施改善投資環境，恢復外商的投資信心。一是2013年10月3日，蒙古國國家大呼拉爾以83%的通過率討論通過《新投資法》，2012年5月通過的《外國投資戰略領域協調法》隨之廢止。《新投資法》規定，外國國有企業投資礦產資源、銀行、通訊及新聞媒體等行業，控股比例超過33%,經蒙古國政府主管部門審批即可，無須再提交議會審批，提高了投資審批效率。同時，對選擇在西部地區、中部地區等偏遠貧困地區進行投資的企業，政府也會給予一定的稅收補償。二是蒙古國政府針對礦產資源的國家政策實行進一步的優惠政策。①對煤炭行業中洗煤、選煤等非原煤出口的企業可以免征9%的資源稅；②在2014年年初通過《普遍分布礦產資源法》，授予了各省政府和省會城市政府普遍分布礦開采特別許可證的頒發權，進一步簡化了礦產開發的審批手續；③2014年5月9日，蒙古國啟動“100天經濟刺激計劃”，修改礦產法，加快啟動TT項目，加快同中方的煤制氣項目，加快OT深井建設工作，成立礦產資源政策委員會等。三是加強口岸基礎設施建設。一方面中蒙雙方就合作修建中國甘其毛都至蒙古國嘎舒蘇海圖口岸鐵路的協議已經正式簽署，雖然長度只有18公里，卻在接入甘泉鐵路以后成為TT礦焦煤出口中國乃至亞太地區的國際能源通道，大幅削減了蒙古焦煤的運輸成本，增加了蒙古焦煤在中國市場的競爭力，從某種程度上解決了TT礦為平衡各方而導致的擱置問題。另一方面蒙古簡化了通關手續，自2014年4月1日開始，此前由邊防軍、海軍、移民局、檢驗監察局四個單位分別單獨檢查通關的現狀將通過一個統一的電子系統進行管理。（三）中蒙金融合作進一步加強。近年來，中蒙金融合作逐步加強，為雙邊貿易結算提供了較大便利。一是人民幣區域化進程加快。2011年5月6日，中國人民銀行與蒙古國央行在烏蘭巴托簽署了金額為50元人民幣的雙邊本幣互換協議。2012年3月20日，雙方簽署中蒙雙邊本幣互換補充協議，互換規模擴至100億。二是跨境人民幣業務保持較快增長。自2002年3月中國農業銀行內蒙古分行與蒙古國貿易發展銀行建立了中蒙第一個人民幣賬戶開始，截至2013年末，中國7家銀行與蒙古國13家商業銀行建立了34個人民幣同業往來賬戶。2010年開展人民幣跨境業務以來，業務量逐年上升。2010～2013年，對蒙人民幣跨境收支總額401.6億元，年均增長43.76%，其中收入182.05億元，支出219.54億元，收支比為82.92%。三是銀聯卡在蒙古國廣泛使用。

作者:張宇薇單位:中國人民銀行呼和浩特中心支行